Osmileté dívce Babu zloděj ukradl papouška. Babu se vydává na noční výpravu za záchranou svého zvířecího kamaráda. Najde nečekané spojence: neúspěšného rappera, nočního běžce a bezdomovce. Společně musejí překonat šíleného profesora X, který je schopen přeměňovat lidi ve zvířata a zvířata na lidi a tímto vynálezem chce ovládnout svět.